方正证券股份有限公司

【项目名称】

方正证券财富管理人才多场景化培养实践

【培养对象】

以理财经理为主的财富管理工作的专业人才

【项目背景】

随着近年来市场行情变化，证券公司普遍面临佣金率下滑等问题。为解决这一问题，大多数券商都把目光转向了业务潜力极大、规模不断扩张的高净值财富管理市场，希望通过财富管理人才队伍建设和培育，提升高净值客户服务专业度，从而改善券商的客户结构、提高大客户占比，为客户提供多元化的财富管理解决方案，最终实现扩大业务收入、实现业务成功转型。

【项目目标】

通过财富管理人才多场景化培养方案的实施，全面提升理财经理团队人员的财富管理知识储备和客户服务技能，从而打造一支具有方正特色的财富管理专业人才队伍。

【设计思路】

1、建立人才需求体系

为了更精准的做到全面覆盖，我们首先分析了不同层级理财经理应具备的能力素质模型，梳理相对应的知识地图，并根据各层级的能力和素质差异设计了不同的场景化培训方案。

2、深入合作制定多元化精品项目

深度合作，参考场景化培训的设计方法，加入了案例教学、线上学习、情景演练、实战模拟、团队共建等学习方式，或搭建与实际工作场景相统一的模拟环境、或将学习环节设计融入于业务实战，贴近业务，从干中学，以培训驱动业务发展。

【项目亮点】

1、多部门联动协作

培训项目的完成，离不开多个部门专家与老师的协同合作。这种协同合作来源于目标的一致性。清晰统一的目标也使我们更愿意主动地去尝试一些创新的方法去实现这个统一的目标。

2、针对性的划分推广对象

培训项目的有效推广源于项目涉及的针对性。根据理财经理能力素质模型，梳理相对应的知识地图，并根据各层级的能力和素质差异设计了不同的场景化培训方案。

3、培训全过程跟踪

在具体项目的设计中，我们也坚持保持科学严谨的态度，遵循经典的ADDIE方法，始终按照分析、设计、开发、实施、评价的核心步骤，保证学习目标的明确、学习策略清晰、学习评量实施到位。

【项目成果】

1、绩效提升

我们的目标是通过场景化的培训，切实提升员工的绩效。通过业绩数据和学员反馈我们发现，这样多场景化的培训设计为员工的业绩水平提升起到了很大的帮助。

2、场景化培训的推广

多场景化培训方法在理财经理队伍培养中的应用取得了显著的成效，得到了讲师、学员等参与者多方面的肯定。在其他业务条线中，场景化培训也被越来越多地运用到业务培训项目中，还有业务部门主动提出了定制化场景化培训的需求。这也是培训设计者实现培训价值的最好证明。